Kwiecień 2020 był miesiącem załamania w produkcji okien i drzwi, ale kolejne miesiące zapowiadają mniejsze spadki niż się zapowiadało W eksporcie stolarki budowlanej od kilku lat Polska jest liderem w Unii Europejskiej. To może się jednak zmienić, bo dynamika eksportu już od kilku lat spada. Dla polskich producentów okien i drzwi rok 2019 był jeszcze w miarę dobry, ale potem dodatkowo pojawił się koronawirus. Jaka jest prognoza dla naszych producentów stolarki budowlanej na rok 2020? Polska stolarka budowlana w Europie i na świecie Polskie fabryki stolarki budowlanej produkują najwięcej okien w Europie. Od kilku lat Polska jest też największym eksporterem stolarki budowlanej. I właśnie dynamicznie rosnący w ostatnich latach eksport stolarki budowlanej wywindował naszych producentów na czołowe pozycje w europejskim rankingu przedsiębiorstw tej branży. – W roku 2017 weszliśmy na najwyższy stopień podium, jeśli idzie o liczbę wyprodukowanych okien, spychając Niemców na drugie miejsce. W całej Europie wyprodukowano w 2017 ponad 95 mln okien, w czym 15-procentowy udział miały polskie zakłady – przypomina Maksymilian Miros, analityk rynku w Centrum Analiz Branżowych (CAB). Już od pewnego czasu prognozowano obniżenie produkcji i eksportu okien i drzwi, ale wyniki wciąż były całkiem niezłe. Jeszcze w pierwszych ośmiu miesiącach 2019 sprzedano za granicę okna i drzwi o łącznej wartości blisko 1,5 mld euro. To o 6,2% więcej w porównaniu z rokiem 2018, ale znacznie mniej niż w latach poprzednich, gdy średnioroczny wzrost oscylował w przedziale 9-13%. Analitycy Santander Bank Polska prognozowali, że w 2020 dynamika wzrostu przychodów oraz eksportu branży może spaść jeszcze bardziej. Produkcja polskich okna i drzwi będzie musiała zareagować na gorszą koniunkturę w budownictwie, związaną ze spowolnieniem gospodarczym w UE, Brexitem, widmem wyhamowania krajowego budownictwa mieszkaniowego. Dodatkowo pojawił się koronawirus w budownictwie, który nie tylko skomplikował i podrożył produkcję, ale również wpłynął na inwestycje i decyzje zakupowe klientów indywidualnych, szczególnie tych tracących pracę lub dochody na dotychczasowym poziomie. Jak cała ta sytuacja przełożyła się na produkcję okien i drzwi? Otóż, pierwszy kwartał 2020 roku był ostatnim okresem wzrostów produkcji stolarki w naszym kraju. Według danych CAB, produkcja okien i drzwi w tym okresie nieznacznie, bo tylko o 1%, ale jeszcze urosła. Załamanie nastąpiło w kwietniu, który zakończył się produkcją o około 30% niższą niż rok wcześniej. W maju polska branża stolarki budowlanej również odnotowała spadki, ale niebyły one już tak duże w kwietniu, bo pojawiły się zamówienia zarówno z kraju, jak i z zagranicy. Dzięki temu w maju aż 68% firm produkujących stolarkę nie odnotowało już spadku sprzedaży w porównaniu z kwietniem. Jak wynika z najnowszego badania koniunktury branżowej, u polskich producentów okien i drzwi jest sporo optymizmu co do dalszej poprawy wyników. Prognozują, że czerwiec będzie lepszy od maja, powinien być zaledwie o kilka procent słabszy niż czerwiec 2019. Jest szansa, że pierwsze półrocze 2020 branża stolarki budowlanej straci na sprzedaży zaledwie 9% w porównaniu z I półroczem 2019. Autor: MS Nowoczesne okna aluminiowe to coraz bardziej zawansowana technologia, zapewniają ochronę przed ucieczką ciepła, izolację akustyczną i ochronę antywłamaniową W roku 2019 głównym produktem eksportowym była stolarka okienna z tworzyw sztucznych (+5,5% r/r) oraz – i tu niespodzianka – okna aluminiowe z ogromnym wzrostem sprzedaży (+18,2% r/r). Ten wynik wymaga skomentowania, gdyż aluminium jest stosowane w oknach o wyjątkowo niskiej przenikalności cieplnej oraz w modelach okien i drzwi z dużymi przeszkleniami. W obu przypadkach są to produkty o wysokiej jakości i cenie, co świadczy o tym, że stolarka budowlana z Polski to coraz częściej produkt z „wyższej półki” – komentują analitycy Santander. Stopniowy spadek wolumenu produkcji stolarki drewnianej obserwowany jest od końca 2017 roku. To efekt konkurencji z importu, ale przede wszystkim cen. Od końca 2018 cena surowca z Lasów Państwowych cały czas rośnie i przekłada się na spadek podaży. Okna i drzwi w Niemczech Trzeba analizować rynek niemiecki, bo to największy importer polskiej stolarki. Rok 2019 był w Niemczech ostatnim rokiem dekady stałego wzrostu sprzedaży – sprzedano 14,8 mln sztuk okien. Był to wzrost o 2,4% w porównaniu z rokiem 2018. W roku 2020 eksperci szacują już spadek sprzedaży na 5,5%, czyli sprzedaż na poziomie 13,9 mln sztuk okien. Czynnikiem decydującym o tym będzie 10-procentowy spadek sprzedaży okien w nowych budynkach, podczas gdy spadek sprzedaży przy renowacjach wyniesie tylko ok. 2%. Takie prognozy podał Verband Fenster + Fassade (VFF, Związek Producentów Okien i Fasad) i są one zbliżone do szacunków Centrum Analiz Branżowych. Liderzy rynku stolarki budowlanej okna z tworzyw sztucznych Eko-Okna okna drewniane Dovista Polska okna dachowe Velux ślusarka aluminiowa Defor drzwi drewniane Porta KMI Poland drzwi metalowe KMT Stal bramy Wiśniowski systemy aluminiowe Aluprof systemy tworzywowe Aluplast szyby zespolone Pilkington IGP okucia Winkhaus wzmocnienia MFO uszczelki Sanok Rubber farby i lakiery Teknos systemy roletowe Aluprof automatyka Somfy Źródło: Centrum Analiz Branżowych
Rynek książki W Polsce 2017 nych, a Mimo zmian technologicznych, digitalizacji treści, rozwoju usług mobil od niedawna także zmian o charakterze ustrojowym, rynek hurto --wy w Polsce zyskał, szczególnie w ostatnich latach, coraz większe znaczenie dla obrazu całej branży książkowej.
Start Wiadomości Polska liderem produkcji okien w Europie! Polska zakończy 2018 r. na fotelu lidera europejskiego rynku okien, zarówno pod względem wielkość produkcji, jak i wielkość eksportu. Polacy numerem 1 w okiennej Europie Dynamicznie rosnący w ostatnich latach eksport okien z Polski wywindował naszych producentów na czołowe pozycje w europejskim rankingu przedsiębiorstw tej branży. Od czterech lat segment stolarki w Polsce utrzymuje pozycję największego jej eksportera w Europie. Od ubiegłego roku natomiast wszedł także na najwyższy stopień podium jeśli idzie o liczbę wyprodukowanych okien, spychając Niemców na 2 miejsce. Od roku 2017 żaden inny kraj na naszym kontynencie nie produkuje więcej okien niż Polacy. W dniu 18 października podczas Ogólnopolskiego Forum Stolarki 2018 zaprezentowano ostatnie wyniki badań nad rynkiem okiennym w Europie. Z zestawień zaprezentowanych przez Centrum Analiz Branżowych wynika, że w całej Europie wyprodukowano w ub. roku ponad 95 milionów okien, a polskie zakłady miały w tym 15-procentowy udział. W 2017 roku produkcja w Polsce zwiększyła się do 14,4 mln okien, a to nie koniec wzrostów. Według prognoz CAB w obecnym sezonie z polskich fabryk wyjedzie o około 5% więcej okien niż w roku 2017. Z całą pewnością rok 2018 zakończymy na fotelu lidera europejskiego rynku okien, zarówno pod względem wielkość produkcji, jak i wielkość eksportu. Liderzy Rynku Stolarki 2018 Silna pozycja polskiej branży na arenie międzynarodowej to zasługa ponad 2 tys. producentów okien, drzwi, bram czy rolet oraz ich dostawców, ale niewątpliwie ci najwięksi są motorem napędowym całej polskiej stolarki. Ogólnopolskie Forum Stolarki 2018 było doskonałą okazją, żeby wyróżnić liderów w poszczególnych segmentach. Podsumowania dokonali analitycy Centrum Analiz Branżowych, którzy wskazali tych producentów i dostawców, którzy weszli w sezon 2018 jako najwięksi w swoim segmencie. I tak, liderem produkcji okien z tworzyw sztucznych została firma Eko-Okna, okien dachowych Velux, a systemów roletowych Aluprof. Pełna lista Liderów Rynku Stolarki 2018 znajduje się w poniższej tabeli. Tabela. Liderzy Rynku Stolarki 2018 w poszczególnych segmentach. Źródło: Centrum Analiz Branżowych Ogólnopolskie Forum Stolarki to najważniejsze spotkanie branży okienno-drzwiowej, na którym spotykają się właściciele, prezesi oraz najwyższa kadra kierownicza firm produkujących stolarkę oraz dostawców komponentów dla branży. Spotkanie ma charakter cykliczny i stanowi doskonałe forum wymiany opinii, informacji i doświadczeń dla dalszego, dynamicznego rozwoju całej branży. Organizatorem wydarzenia było Centrum Analiz Branżowych, więcej informacji na Dodane przez: newss Obejrzyj galerię zdjęć Wnętrza projektów domów Witaj gościuz Zainteresują Cię te tematy: okna i drzwi
Ekonomiści PIE wskazali, że początek 2022 r. przyniósł kolejne rekordowe wyniki eksportu stolarki. Według danych GUS jego wartość w I kwartale wyniosła ok. 867 mln euro, czyli o 34 proc
Maksymilian Miros Centrum Analiz Branżowych W 2018 roku w dwóch tysiącach polskich zakładów produkcyjnych wytworzono 24,3 mln okien i drzwi. W porównaniu z 2017 rokiem produkcja zwiększyła się o okrągły 1 milion sztuk, tj. o 4,3%. Zdaniem analityków Centrum Analiz Branżowych (CAB), którzy od kilkunastu lat badają rynek stolarki otworowej, wzrost produkcji byłby nawet o 2–3 punkty procentowe wyższy, gdyby nie dwa czynniki ograniczające rozwój firm okienno-drzwiowych w ubiegłym sezonie. Jednym z nich jest dotykający całą gospodarkę niedobór pracowników. Drugi to odczuwalna szczególnie w szczycie sezonu niewystarczająca podaż szyb zespolonych. I nawet wyhamowanie eksportu szyb oraz zwiększenie importu o 19 procent w 2018 roku nie zaspokoiły w pełni popytu branży okiennej. Wielu managerów firm produkcyjnych mówi wprost, że mogliby sprzedać jeszcze więcej produktów, gdyby tylko mieli jak je wyprodukować. I choć potencjał branży okienno-drzwiowej nie został w pełni wykorzystany, 2018 rok z całą pewnością był bardzo udany. Z danych CAB wynika, że 2018 rok był już piątym kolejnym sezonem, który zakończył się zwiększeniem produkcji stolarki otworowej. Dzięki wysokiej dynamice wzrostu produkcji okien i drzwi nie tylko w ciągu ostatnich kilku, ale już kilkunastu lat Polska stała się jednym z wiodących producentów okien oraz drzwi w Europie. W 2017 roku w Polsce wyprodukowano stolarkę za 3,4 mld EUR, co z około 7-procentowym udziałem dawało naszej branży pozycję piątego producenta w Europie. Blisko 3-krotnie większą wartość produkcji wypracowała branża niemiecka, a około 2-krotnie większą sprzedaż odnotowały firmy z Włoch, Francji oraz Wielkiej Brytanii. Biorąc jednak pod uwagę liczbę wyprodukowanych okien, od 2017 roku Polska jest największym producentem w regionie, a pod względem liczby wytworzonych drzwi także należymy do wąskiego grona wiodących krajów. W 2017 roku w Polsce wyprodukowano stolarkę za 3,4 mld EUR, co z około 7-procentowym udziałem dawało naszej branży pozycję piątego producenta w Europie. Struktura materiałowa Największy udział w produkcji stolarki otworowej w Polsce ma segment okien z tworzyw sztucznych. W 2018 roku wyprodukowano ponad 11 mln okien z PCW, co stanowi blisko połowę łącznej liczby wytworzonych w Polsce okien i drzwi oraz ¾ produkcji okien. Co więcej, biorąc pod uwagę tylko okna elewacyjne, produkty z tworzyw sztucznych mają niemal 85-procentowy udział w tym segmencie. Wśród wiodących producentów stolarki otworowej w Polsce najwięcej firm wytwarza właśnie okna z PCW, a liderzy zaliczają się do ścisłego grona największych producentów okien w Europie. Najdynamiczniej rosnącym i największym producentem okien w Polsce są Eko-Okna. W 2018 roku obroty firmy wzrosły o 38% – do ponad 1,25 mld PLN. Oznacza to, że od 2018 roku Eko-Okna są europejskim liderem produkcji okien. Obroty na poziomie około 950 mln PLN w 2018 roku wypracował Drutex, a sprzedaż za ponad 700 mln PLN uzyskała Grupa Oknoplast. W Polsce działa także dziesięciu innych producentów okien z PCW, których obroty w 2018 roku przekroczyły 100 mln PLN, a także ponad 900 mniejszych firm z tego segmentu. Około 15-procentowy udział w produkcji stolarki otworowej w Polsce ma segment okien drewnianych. Należy jednak podkreślić specyficzny charakter polskiej branży okien drewnianych. Otóż od połowy lat 90. XX wieku producenci okien drewnianych tracą udział w rynku na rzecz firm wytwarzających okna z PCW i aktualnie nie ma firmy z polskim kapitałem, która sprzedaje drewniane okna elewacyjne za więcej niż 50–60 mln PLN rocznie. Są za to w Polsce duże zakłady produkcyjne firm skandynawskich, takich jak Dovista czy Nordan, które w naszym kraju montują okna, ale niemal wszystkie wysyłają do zagranicznych odbiorców. Innym charakterystycznym dla Polski zjawiskiem jest zlokalizowanie w naszym kraju fabryk trzech największych producentów okien dachowych na świecie – duńskiego Veluksa, polskiego Fakro oraz niemieckiego Roto. Z szacunków CAB wynika, że producenci okien dachowych oraz skandynawscy producenci okien elewacyjnych odpowiadają za ponad ¾ produkcji okien drewnianych w Polsce. Za niemal 30 procent produkcji stolarki otworowej w Polsce odpowiada segment drzwi z drewna i materiałów drewnopochodnych. W 2018 roku w Polsce wyprodukowano ponad 7 mln sztuk drzwi z drewna, głównie wewnątrzlokalowych. Liderem produkcji jest Porta KMI Poland, która 2018 rok zamknęła obrotami rzędu 400 mln PLN, a sprzedaż na poziomie ponad 250 mln PLN odnotowały także DRE oraz Classen-Pol. Segmenty okien z PCW, okien drewnianych oraz drzwi z drewna odpowiadają za blisko 90 procent produkcji stolarki otworowej. Mniejszy udział w produkcji mają drzwi stalowe, drzwi z tworzyw sztucznych oraz okna i drzwi aluminiowe. Największy udział w produkcji stolarki otworowej w Polsce ma segment okien z tworzyw sztucznych. Kierunki sprzedaży Polska branża okien i drzwi rozwija się przede wszystkim dzięki aktywności na rynkach zagranicznych. W ciągu ostatnich pięciu lat liczba okien oraz drzwi wyprodukowanych w polskich fabrykach zwiększyła się o 29 procent i jak podkreśla Maksymilian Miros, analityk rynku budowlanego CAB, większy wpływ na ten wynik miały działania eksportowe niż sprzedaż w kraju. W ciągu ostatnich pięciu lat roczna sprzedaż w Polsce zwiększyła się o 9 procent. W tym samym czasie eksport wzrósł o 64 procent. W 2018 roku polskie firmy sprzedały za granicą już ponad 11 mln okien i drzwi, czyli 47 procent całej produkcji. Eksporterzy najbardziej aktywni są w krajach europejskich, gdzie trafia blisko 95 procent eksportu z Polski. Ale wyprodukowane w Polsce okna i drzwi można znaleźć także w Stanach Zjednoczonych, Australii czy krajach afrykańskich. Produkcja okien i drzwi w Polsce w latach 2012–2018 (w mln sztuk) Źródło: Centrum Analiz Branżowych Geograficzna struktura sprzedaży polskich producentów okien i drzwi w 2018 roku Źródło: Centrum Analiz Branżowych Perspektywy Chociaż eksport okien i drzwi z Polski nieustannie rośnie od 2004 roku, pole do dalszych wzrostów jest nadal bardzo duże. Tylko w kilku państwach udział polskiej stolarki przekracza 10 procent, a w takich krajach, jak Francja, Włochy czy Belgia, gdzie przecież trafia sporo okien i drzwi z Polski, udział ten nie przekracza 3 procent. Jak podkreślają analitycy CAB, nie widać znaczących ograniczeń dla rozwoju eksportu polskiej stolarki. Nasze udziały w sprzedaży na poszczególnych rynkach zagranicznych są wciąż stosunkowo małe, co w połączeniu z rosnącym doświadczeniem polskich firm i coraz lepszym przygotowaniem sił sprzedażowych pozwala mieć nadzieję na dalszy wzrost eksportu jeszcze przez co najmniej kilka lat.
Opublikowane niedawno przez Centrum Analiz Branżowych w raporcie „Rynek okien w Polsce 2021", dane mówią, że w 2020 roku w Polsce wyprodukowano 14,7 mln okien. Dla porównania w 2019 r
Firma ALUPROF, lider produkcji systemów aluminiowych w Europie, po raz dziewiąty z rzędu otrzymała zaszczytny tytuł „Lidera Rynku Stolarki”, zwyciężając w kategoriach: systemy aluminiowe oraz systemy roletowe. Finał tegorocznej edycji plebiscytu odbył się 25 października w Pałacu Lubomirskich (siedziba Business Centre Club) w Warszawie. Fot. ALUPROFRanking Liderów Rynku Stolarki, organizowany przez Centrum Analiz Branżowych, ma już 13-letnią tradycję. Opracowywany jest na podstawie wyników sprzedaży w minionym sezonie. Na jego kształt mają wpływ wyłącznie liczby – klienci kupujący produkty danego dostawcy, decydują o rynkowej pozycji firmy. Podczas tegorocznego plebiscytu pod lupę wzięto kilkaset polskich firm. W obecności ponad setki menedżerów firm okienno-drzwiowych dyplomy odebrali szefowie takich firm, jak Porta KMI Poland (drzwi), Velux Polska (okna dachowe), Wiśniowski (bramy), Drutex (okna z PCW), Portos (osłony okienne), KMT Stal (drzwi metalowe), Somfy napędy). W tym zaszczytnym gronie już po raz dziewiąty znalazła się firma ALUPROF. ----Dyplom wręczany podczas uroczystej Gali w imieniu firmy odebrali Marek Majchrzak, Dyrektor Sprzedaży Krajowej oraz Bożena Ryszka, Kierownik Działu Marketingu – Tytuł „Lidera Rynku Stolarki 2017 ”, który otrzymaliśmy już kolejny rok z rzędu w obu obsługiwanych przez nas segmentach, to dla nas ogromny powód do dumy. Zobowiązuje nas również do nieustannej ciężkiej pracy. Dokładamy wszelkich starań, aby zadowolić rosnące grono naszych odbiorców – komentuje Bożena ALUPROF
Okna Aluplast montaż w Berlinie. >>>. POLSKA BLAU sp.j. Siedziba firmy - produkcja Zakaszewskiego 1A, 66-300 Międzyrzecz Sekretariat Tel.: 0048 733 100 622 E-mail: info@blauokna.pl NIP : PL 5961749486 REGON 362666081 Dyrektor Damian Krzywulski Te. 0048 502 364 810 E-mail: damian.blau@poczta.fm Kierownik produkcji Grzegorz Nowicki NIEMCY BLAU
Rynek producentów okien może być miejscem intensywnych badań i przełomowych, rewolucyjnych innowacji. Wystarczy wspomnieć, że firma Oknoplast, producent okien z PCV, w ciągu blisko 23 lat wprowadziła 40 innowacyjnych rozwiązań technologicznych w branży stolarki otworowej i na same badania potrafi przeznaczyć w ciągu roku kilkanaście milionów złotych. Okno termoizolacyjne, niewidoczne zawiasy ukryte w ramie czy produkty Prolux i Pixel, zapewniające 22 proc. więcej światła niż tradycyjne okna, zapoczątkowały nowy trend w Europie. – Firma od początku swojej działalności stawia przede wszystkim na innowacje. Zawsze inwestowaliśmy w dział R&D, staraliśmy się współpracować z innymi podmiotami badawczymi na rynku drzwi i okien w Europie w zakresie innowacji. Przez 23 lata funkcjonowania wprowadziliśmy ponad 40 innowacji w branży stolarki otworowej jako pierwsi, kreując ten trend na rynku europejskim – podkreśla w rozmowie z agencją informacyjną Newseria Innowacje Mikołaj Placek, prezes zarządu Grupy Oknoplast. W zależności od roku i wprowadzanych innowacji na badania i rozwój firma przeznacza nawet kilkanaście milionów złotych. – Dział R&D Oknoplast składa się z kilkunastu osób, które cały czas pracują nad nowymi rozwiązaniami, ale oprócz tego współpracujemy także z instytutami naukowymi, z naukowcami, ze start-upami, również z uniwersytetami czy politechnikami, nie tylko w Polsce, lecz także za granicą – wymienia Mikołaj Placek. Przez lata swojej działalności Oknoplast wprowadził wiele innowacji, począwszy od aspektów związanych z funkcjonalnością poprzez ergonomię, design skończywszy na technologii, wyprzedzając branżę nawet o kilka lat. – Dwa lata temu postawiliśmy na design, na większą ilość światła, które powinno być dostarczane do wewnątrz pomieszczeń. Zmieniają się trendy architektoniczne, architekci stawiają na większe przeszklenia. Jako pierwsi w Europie stworzyliśmy okno, które dzięki specjalnej konstrukcji ramy i skrzydła okiennego dostarcza ponad 22 proc. więcej światła w porównaniu z tego typu rozwiązaniami naszych konkurentów. To kolejny trend, który wykreowaliśmy w Europie i w tym kierunku idzie większość producentów – przekonuje prezes Grupy Oknoplast. Klienci coraz częściej przykładają wagę do designu okien, dopasowują je do bryły domu, zwracają uwagę na ich wielkość, funkcję i rozmieszczenie. Przekłada się to na wydatki. Za dobrej jakości okna jesteśmy w stanie zapłacić więcej. Budownictwo idzie w kierunku energooszczędności. Duże przeszklenia pomagają utrzymać wyższą temperaturę, zapewniają oświetlenie przez większą część doby. Co więcej, dzienne światło może zostać przekształcone w energię elektryczną. Taki trend powinien się utrzymywać. – Cały czas szukamy nowych pomysłów, a nasz dział R&D pracuje nad nowymi rozwiązaniami. Tym, co wpisuje się w trendy rozwoju jeżeli chodzi o całą branżę budowlaną, to zagadnienie smart home. Zajmujemy się nimi od kilku lat, unowocześniamy je i staramy się, aby było coraz lepsze – tłumaczy Placek. Z początkiem kwietnia 2017 roku Oknoplast ruszył z nowym projektem Oknoplast LAB. Na platformie pojawił się cykl filmów poradnikowych, gdzie eksperci krok po kroku doradzają przy wyborze okien, na co zwrócić uwagę, czy jakie są różnice między poszczególnymi modelami. Wszystko zaś podane w przystępny sposób, bez użycia trudnych, technicznych terminów. – Stawiamy na innowacyjny sposób komunikacji z rynkiem. Jako pierwsza firma w branży budowlanej stworzyliśmy format poradnikowy Oknoplast LAB. Komunikujemy się z naszym klientem poprzez filmy wideo. Pokazujemy w nich produkty w lekki i przystępny sposób, tak aby klient otrzymał prosty przekaz i żeby bez problemu zrozumiał zagadnienia, które wiążą się z wyborem stolarki otworowej. Nie komunikujemy tego w techniczny sposób, ale w przystępny i zrozumiały – podkreśla Mikołaj Placek.
5yZMfw. shz6zu0y3f.pages.dev/100shz6zu0y3f.pages.dev/266shz6zu0y3f.pages.dev/322shz6zu0y3f.pages.dev/128shz6zu0y3f.pages.dev/73shz6zu0y3f.pages.dev/218shz6zu0y3f.pages.dev/307shz6zu0y3f.pages.dev/46shz6zu0y3f.pages.dev/230
rynek okien w polsce 2017
